A5 ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดจองซื้อช่วง 4-6 พ.ย. 2568 เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ต่อยอดการเติบโตในอนาคต รวมถึงเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อส่งมอบผลการดำเนินงานที่ดี พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท
ปัจจุบัน A5 มีโครงการที่อยู่ระหว่างขายรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,928 ล้านบาท คือ โครงการ VANA Ratchapruek-Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) ที่มียอดขายแล้วมากกว่า 70% ของเฟสที่เปิดขายในปัจจุบัน และโครงการ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7) ที่มียอดขายแล้วกว่า 40% ของโครงการ ทั้งสองโครงการยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มองหาบ้านซึ่งไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและสะท้อนวิสัยทัศน์และความมั่นคงพร้อมส่งต่อเป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไป
สำหรับทิศทางการเติบโตในอนาคต บริษัทเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Cinquième (แซงเคียม) ในไตรมาส 4/2568 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Cinq Royal และ Vana Residence ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงสุด ความแตกต่าง และคุณค่าที่ส่งต่อได้ในระยะยาว สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านผลประกอบการ ครึ่งปีแรก 2568 บริษัททำรายได้รวม 697.78 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 101.23 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2567 ทำรายได้รวม 1,900.99 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 453.28 ล้านบาท
นอกจากนี้ ความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิสัยทัศน์และพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแรงของ A5 สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสภาพคล่อง และเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวขึ้นสู่ผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี
นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน ควบคู่กับการขยายโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดระดับบน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการเติบโตของ A5 ในอนาคต
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าว เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 และคาดเสนอขายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจใหม่ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของ A5 ที่พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
